Анализ рынка провайдеро-независимых ЦОДов России за 2015-2016гг.

10 июня 2016 г. | Заваров Александр | Категория: Аналитика

Общая информация

Количество российских провайдеро-независимых дата-центров представляет 1% от мировой составляющей. Около 60% процентов из них находятся в Москве, 22% - в Санкт Петербурге, остальные 18% разбросаны по европейской части России.

Несмотря на то что в Москве сконцентрировано подавляющее большинство ЦОДов, столица уже не обладает необходимыми площадями для строительства, к примеру, в Париже или Амстердаме свободного пространства раз в пять больше. Также можно отметить нехватку дата-центров уровня Tier III и Tier II. Кроме того, возникают некоторые технические проблемы в связи с климатом: в течение года он может варьироваться от -30 до +40 градусов Цельсия.

Основные игроки на рынке

«Selectel», «I-Teco», «Stack Telecom», «BSTelecom», «DataLine», «DataSpace», «Ростелеком», «IXcellerate», «Техносерв», «Linxdatacenter», «DataPro».

Немного данных

Согласно исследованию компании iKS-Consulting «Российский рынок коммерческих дата-центров 2015-2020», доходы операторов провайдеро-независимых дата-центров выросли на 16% в 2015 году в сравнении с 2014 годом (13,9 млрд рублей). В 2014 рынок вырос на 28% в сравнении с 2013 – 11,9 млрд рублей. В связи с финансовым кризисом и вызванной им девальвации рубля, а также сокращением ВВП на 3,8% те же данные в долларовом эквиваленте будут немного отличаться. Доходы в долларах упали на 14% в 2014 по сравнению с 2013 и на 18% по сравнению с 2015 годом и составили 205 млн долларов. Цены в рублях на колокейшн остались стабильными после начала финансового кризиса, но из-за разницы валют соответствующие им цены в долларах резко обрушились.

Таким образом, несмотря на рост доходов в рублях, в долларах это самые настоящие потери. Операторы этих ЦОДов завязаны на иностранной валюте, за которую они закупают оборудование и расходные материалы из-за границы. Сейчас проводятся попытки осуществления импортозамещения (например, сотрудничество «Техносерва» и «Qrator Labs» против DDoS атак) или использования китайского оборудования (в особенности компании «Huawei»), но на это требуется больше времени, а иногда это и сложно выполнимо с технической точки зрения. Кстати, этой ситуацией могли бы воспользоваться в «Schneider Electric», так как 60% продукции, предназначенной для российского рынка, производится в России.

Также наблюдается небольшое сокращение количества стоек, но только за пределами Москвы и Санкт-Петербурга в связи с закрытием устаревших ЦОДов, построенных в период с 2007 по 2010 годы или даже раньше. Качество сервисов, предоставляемых там, было недостаточно высоким, чтобы отвечать потребностям существующих клиентов и привлекать новых. Две российские столицы компенсируют этот упадок, достигнув роста на 8% по общему количеству стоек (если точнее – 28,7 тысяч стоек) в 2015 году. Кроме того, можно отметить консолидацию рынка.

Последствия нового закона о персональных данных

Изменения в законе о персональных данных (N 152-ФЗ), согласно которому все персональные данные российских граждан должны храниться на серверах и на территории РФ, дали толчок для развития нескольких проектов. Изначально провайдеры полагали, что базы данных из зарубежных дата-центров просто пропорционально «перетекут» в российские ЦОДы. В итоге оказалось немного иначе: в связи с экономической ситуацией и ярко выраженной ценовой чувствительностью компании предпочли оптимизировать хранилища, используя различные технологии для повышения эффективности хранения данных (сжатие, архивирование и т.д.). По сути, компании «репатриировали» меньше данных, чем использовали за границей. Есть даже предположение, что некоторые компании до сих пор хранят часть своих данных за пределами России.

Тем не менее существует несколько российских провайдеров, которые использовали во благо ограничения этого закона, к примеру, компания «IXcellerate» и ее новые клиенты «Apple» и «Booking.com». Недавно «IXcellerate» подписали соглашение о партнерстве с «BSO Network» с целью улучшения доступа по оптоволокну в Москву.

Новые проекты

Несмотря на некоторое замедление развития российского рынка ЦОДов в 2016 году, на данный момент в разработке находятся несколько проектов. Рост процентных ставок заставляет коммерческие организации отказаться от идеи строительства собственного дата-центра и обратиться к провайдеро-независимым ЦОДам, которые, как следствие, будут иметь выше предложение на стойки.

Компания «Ростелеком», ведущий телефонный провайдер, купила «SafeData» в 2015 году, получив в итоге 3900 стоек, и стала одним из важнейших игроков на рынке. Также совместно с «Росэнергоатомом» идет строительство ЦОДа на 4000 стойки.

Другой проект находится на стадии строительства в Иркутске, самом крупном городе в Сибири, который в 2,5 раза ближе к Пекину, чем к Москве. Осуществляться проект будет совместно с российской компанией «En+ Group» (принадлежит Олегу Дерипаске) и такими китайскими компаниями, как «Huawei» и «Centrin Data Systems». На первой стадии развития этот дата-центр с бюджетом 55 млн долларов вместит в себя 1800 стоек. Если эта стадия пройдет успешно, к 2024 году компании планируют увеличить дата-центр до 8000 стоек. Несмотря на то что этот ЦОД строится в России, владельцы прогнозируют приток 80% клиентов из Азии и в особенности из Китая.

В Омске также строится крупный дата-центр площадью 20 000м² и с 2000 стойками. В Челябинске вынесли на обсуждение проект строительства ЦОДа в недостроенных туннелях метро на манер норвежского проекта «Lefdal Mine Data Center».

Также стоит отметить несколько проектов ЦОДов, предоставляющими услуги dedicated. Например, совместный проект «Сбербанка», «Insystems» и «Linxdatacenter» в Сколково.

В завершение отметим, что, несмотря на спад в экономике по вполне очевидным причинам, рынок провайдеро-независимых дата-центров имеет хорошие перспективы. 15 городов-миллионников, идеальный климат для создания энергосберегающих систем повторного охлаждения, практически не развитый рынок, особенно в восточной части страны, нехватка дата-центров уровня Tier III, а также высокий спрос на сервис высокого качества, делает российский рынок одним из самых привлекательных в индустрии ЦОДов.

Оригинал можете прочитать здесь: https://www.linkedin.com/pulse/russian-carrier-neutral-data-center-market-20152016-alexandre-zavarov

Теги: Россия, Провайдеро-независимые ЦОДы