10 лет – много это или мало для российского рынка ЦОД?

22 сентября 2015 г. | Толмачева Татьяна

Компания iKS-Consulting провела исследование рынка коммерческих дата-центров. Его результаты изложила Татьяна Толмачева, основатель и ведущий аналитик iKS-Consulting, на конференции ЦОД-2015 компании "ИКС Медиа", которая состоялась 15 сентября 2015 г. Исследование фокусирует внимание на экономических и ценовых трендах рынка дата-центров.

Объем рынка коммерческих ЦОДов

10 лет ― срок немалый для развития рынка, но с учетом тех показателей, которые рынок демонстрирует, возраст его пока еще юный. 14,6 млрд рублей будет заработано коммерческими ЦОДами в 2015 году (прогноз на 2016 г. ― 18,8 млрд руб., на 2017 ― 22,7 млрд руб.). В долларовом эквиваленте это составляет около 300 млн долларов. Эта цифра сравнима с объемом собственной выручки лидеров мирового рынка коммерческих дата-центров, таких компаний как Digital Reality, Colt или Equinix.

В рублевом эквиваленте в 2015 году рынок вырастет примерно на 22% (в сравнении с 11,9 млрд в 2014 г.). Это достаточно впечатляющий рост в сравнении с другими сегментами рынка (например, рынком телекоммуникаций и ИТ). Но если конвертировать объем заработанных средств в доллары, то падение рынка составит около 15%.

Количество стоек коммерческих ЦОДов в 2015 году составит 31 тыс. (в 2014 г. ― 25,5 тыс., в 2016 г. ― 36,6 тыс., в 2017 г. ― 42,3 тыс.)

Рынок на протяжении последних лет развивался достаточно ровно и стабильно: не было резких всплесков и скачков. Это связано с тем, что инфраструктурный рынок зависит от довольно длинного цикла создания ЦОД: предпроетная фаза и этап строительства требуют немало времени. Цикл ввода новых площадок составляет не менее 15 месяцев.

Соответственно, тот рост, который продемонстрирует рынок ― весьма инерционный, он был заложен два года тому назад. А последствия сегодняшнего экономического спада будут ощущаться через два года. До сих пор рынок ежегодно прирастал на 2-3 млрд рублей и 3-4 тыс. стоек. В 2014 г. было введено в эксплуатацию 12 технологических площадок общей площадью 17,4 тыс. кв. м. А в 2015 году количество таких площадок будет уже значительно меньше.  Суммарная площадь коммерческих ЦОДов в текущем году превысит 100 тыс. кв. метров.

О ценовых трендах

Удельный среднегодовой доход со стойки достаточно стабилен ― порядка 500 тыс. руб. с тенденцией к повышению. Предложение на рынке имеет волнообразную динамику, зависит от ввода в эксплуатацию новых площадок. А вот спрос со стороны бизнеса более плавный, уверенный.

Когда на рынок вводится много новых площадей, цена начинает падать. Чтобы заполнить площади, операторы ЦОД предлагают значительные скидки, которые влияют на среднерыночный показатель ― примерно 2-3 процента в сторону уменьшения. Но сегодня, в условиях замедления ввода новых площадей, в целом наблюдается рост средней цены на стойку.

Еще один заметный тренд ― повышение качестве сервиса с появлением новых сертифицированных площадок, которые предлагают клиентам более строгие требования SLA. Дата-центры проводят сертификацию своих объектов, рассматривая этот шаг как инструмент привлечения клиентов. Растет количество площадок, заявляющих о соответствии инженерно-технических систем и ЦОДа в целом требованиям уровня надежности Tier III.

Расширяется также спектр предлагаемых услуг: операторы ЦОДов начинают экспериментировать с бизнес-моделями облачного провайдинга, с целью повышения эффективности и доходности своих стоек. В этих условиях прогнозируется, что тренд повышения цены будет наблюдаться из года в год ― так же, как это происходит на довольно стабильном мировом рынке дата-центров.

Две трети всех доходов операторов ЦОД ― это доходы от базовых стандартных услуг колокейшн. Провайдеры услуг дата-центров пытаются уже не первый год экспериментировать с облачными сервисами. У кого-то это получается лучше, кого-то хуже. Но на данный момент и в ближайшей перспективе базовой услугой остается колокейшн

В структуре клиентов коммерческих дата-центров две трети компаний представлены финансовым сектором рынка. Остальные ― это операторы связи, которым наряду с собственными ЦОДами необходим аутсорсинг услуг коммерческих ЦОДов, и те компании, для которых интернет является важной составляющей их бизнеса (облачные провайдеры, интернет-магазины, различные интернет-площадки и все те, кому нужна инфраструктура).

Характерный тренд: предложение смещается в сторону более мощных стоек. На западе переход к стойкам 20 кВт как стандартной услуге уже сейчас наблюдается достаточно ярко. Клиенты, нуждающиеся в отказоустойчивости и достаточно чувствительные к простоям, формулируют высокие требования SLA и стараются включать в свой запрос в том числе и предложение о наличии высокомощных стоек.

В перспективе

С учетом того, что рынок коммерческих дата-центров еще довольно молодой, его потенциал не исчерпан, он будет развиваться, но не стоит ожидать резких скачков. А поскольку российская экономика в настоящее время находится на спаде и динамика его развития инерционна, через два года на этом рынке вероятен дефицит площадей.

Валютные колебания усложнили ситуацию на рынке. Стоимость строительства одной стойки остается на уровне от 125 тыс. долларов. Потенциальные инвесторы поставлены перед фактом: период окупаемости сильно увеличивается, риски растут, условия кредитования предлагаются довольно жесткие. Поэтому новые мощности на рынке будут вводить скорее всего только те игроки, которые уже имеют свои площадки и которые, заполнив их, будут развиваться и строиться дальше за счет имеющихся средств. А ограничение предложения сразу повлияет на стоимость ― притом, то аутсорсинг ЦОДа как тенденция наблюдается достаточно ярко.   

Недавний опрос iKS Cosulting, показал, что треть клиентов, которые сейчас пользуются услугами ЦОДа, наряду с аутсорсингом имеют свой собственный дата-центр. Характерно, что падение экономики стимулирует творческий поход к развитию ИТ-инфраструктуры бизнеса. Поэтому тенденция ИТ-аутсорсинга будет только ускоряться и бизнес будет дозревать до перехода в аутсорсинговые коммерческие ЦОДы. Динамика спроса сохранится, а динамика предложения будет замедляться. В какой-то момент возникнет дисбаланс спроса и предложения, что будет влиять на стоимость услуг.

Экономика демонстрирует цикличность ― и как после плохой погоды выглядывает яркое солнце, так и рост экономики рано или поздно даст инвесторам толчок к развитию предложения. В результате баланс предложения и спроса перейдут в новое состояние.

Теги: iKS Consulting, Татьяна Толмачева, iKS Media